Sinopsis: Un tenor con traje, corbata y amplias entradas, le canta una balada a su amor: Your Face Is Like A Song, con un sencillo acompañamiento de piano. Mientras canta la canción acerca del rostro de su amada, su propia cara sufre unas transformaciones fantasmagóricas. Su boca empieza a moverse haciendo gorgoritos y a lo largo de la canción, se retuerce, se da la vuelta, explota, se licua, se convierte en un bloque, se multiplica, se enrosca, se desvanece en secciones de repente, para reconfigurarse serenamente en su forma original. Cuando acaba la canción, la cámara enfoca al hombre sentado en una silla sobre las verdes colinas de la madre tierra. Quizá ella tenga también su propio rostro y diseños.
